S&P 500을 알고 가자


1860:
Henry Varnum Poor는 Poor's Publishing 이란 것을 만든다.



철로 산업 투자 가이드를 출판했다.

1923:
Standard Statistics Company라는 회사가 mortgage bond rate 하기 시작하고
233개의 주식 인덱스를 개발했다.
인덱스의 지수는 1주일에 번씩 계산되었다.

1926:
90회사로 형성된 인덱스를 만들고 지수는 매일 계산되었다.

1941:
회사는 합병하고 Standard and Poor's 바뀌게 된다.

1957:
500개의 회사로 확장되고 S&P 500 불리게 된다.

1958: 지수 100 돌파
1995: 지수 500 돌파
1998: 지수 1,000 돌파
2014: 지수 2,000 돌파
2019: 지수 3,000 돌파

지수는 DOW처럼 index divisor 이용해 나눈 수인데
DOW 비해 다른 점은 price-weight 아닌 market cap weight에다 index divisor 수로 나눈다는 것이다.
이런 이유로 마켓을 읽을 때는 S&P 500 지수가 의미가 있다.
DOW 지수 계산법:

그렇다면 market cap 분배도를 보자.

왼쪽 Apple, Microsoft, Amazon, Google, Birkshire Hathaway, Facebook 등이 있는데
가장 5 테크 회사의 market cap 보면 아래와 같다.
엄청나다.


아래는 1990년대부터 sector 비율 변경이다.
눈에 띄는 역시 테크의 비중은 커졌고
통신, 유틸리티 등은 작아졌다.

아래 차트는 2020 4 9일까지의 수익률이다.

아래는 1920년대부터의 차트다.


마지막으로 S&P 500 인덱스를 추종하는 인덱스 펀드들이 많다.
그중에 유명한 ETF SPY, VOO, IVV 등이 있다.
3 펀드의 비교 정보는 여기 링크로:

추종하는 Mutual fund 아래와 같은 것들이 있다.
Vanguard VFINX, VFIAX, VINIX, VIIIX
Fidelity FXAIX, FUSEX
Schwab SWPPX
iShares BSPAX
T. Rowe Price PREIX


인생투자 - 단톡방 링크:
코드: bm808

Comments

Popular Posts

쉬운 장기투자?

Static vs. Tactical Allocation Funds (그냥 두기)